Fusión Merck-Schering Ploug hace crecer los rumores. BMS en la mira...

Merck adquiere Schering-Plough por 32.660 millones de euros

Los consejos de administración de los grupos farmacéuticos Merck y Schering-Plough han mostrado su apoyo "unánime" a la fusión de las dos compañías en una operación valorada en 32.660 millones de euros que se llevará a cabo mediante un intercambio de acciones y efectivo.

De acuerdo con los términos del acuerdo entre las dos empresas, los accionistas de Schering-Plough percibirán 0,5767 acciones y 8,34 euros en efectivo, lo que representa un total de 18,75 euros y supone una prima del 34 por ciento respecto al precio de cierre de las acciones del laboratorio el pasado 6 de marzo. Por su parte, cada acción de Merck será convertida de manera automática en una acción de la nueva compañía, que también se denominará Merck.

De este modo, los accionistas de Merck controlarán el 68 por ciento de la nueva compañía, mientras que los partícipes de Schering-Plough contarán con el 32 por ciento restante. Asimismo, el actual presidente y consejero delegado de Merck, Richard T. Clark, será el responsable de liderar la nueva compañía surgida tras la fusión.

La transacción, que podría completarse en el cuarto trimestre de 2009, se estructura en un 44 por ciento en efectivo y un 56 por ciento en acciones. El componente de efectivo será financiado mediante la combinación de los 9.800 millones de dólares de liquidez existentes y un crédito de 8.500 millones de dólares por parte de JP Morgan.


Caris & Co. analyst David Moskowitz said the latest merger may prompt other companies into action for fear of missing out on opportunities, with Sanford C. Bernstein & Co.'s Tim Anderson speculating that Johnson & Johnson may now table a counter-offer for Schering-Plough. Moskowitz, who suspects that "Bristol-Myers Squibb is next," suggested that increased consolidation will result in companies that "will have more power, jobs are going to be lost, and there is less money that will be available for R&D."

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Sanofi-Aventis SA, of Paris, may target New York-based Bristol-Myers Squibb Co., which sells the Plavix blood-thinner and Avapro, a hypertension treatment, with the French company. Alternatively, Bristol-Myers may be a potential merger candidate for London-based AstraZeneca Plc, its partner on a diabetes drug, said Mirabaud analyst Nick Turner

“Most companies now are pretty cheap, really, and anyone sitting on cash can make a bid,” London-based Turner said today in an interview. “This is a trigger for a wave of mergers and acquisitions in the sector.”

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March 9 (Bloomberg) -- Bristol-Myers Squibb Co. may be the next drugmaker to be bought after Merck & Co.’s $41.1 billion purchase of Schering-Plough Corp. and Pfizer’s $68 billion deal with Wyeth pressure companies to consolidate.

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