El mercado farmacéutico de México en 2010 fue de 14.9 mil
millones de dólares. Se prevé que el mercado crezca un 4.4 por ciento entre
2011-2016 hasta los 19.5 mil millones de dólares. La producción doméstica
(por parte de fabricantes tanto locales como transnacionales) representa
alrededor de un 80 por ciento de las ventas de las farmacéuticas, y las
importaciones contribuyen el porcentaje restante. También existe una importante
industria de exportación.
Se espera que el favorable entorno regulatorio de México y
el creciente acceso al cuidado de la salud impulsen el crecimiento de la
industria de ciencias de la vida en los próximos años. Por ejemplo, en
noviembre de 2011, el gobierno presentó una ley para promover las asociaciones público-privado,
aumentar las actividades de construcción de hospitales y mejorar los
suministros.
Además de su positivo ambiente regulatorio, se espera que el
envejecimiento de la población de México y el creciente gasto de los consumidores
estimulen las ventas de las farmacéuticas. Para 2016, alrededor de un 7.3 por
ciento de la población mexicana tendrá 65 años o más, lo que ejercerá una mayor
presión sobre los servicios públicos de atención médica. Como resultado de
ello, se prevé que el gasto per cápita en salud crezca a una CAGR del seis por ciento
entre 2011 y 201658. Este aumento en el gasto en salud pública se refleja directamente
en el activo mercado farmacéutico de México: entre 2005 y 2011, el gasto público
en medicamentos aumentó en un 86 por ciento. Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene el segundo gasto en medicamentos
más elevado como porcentaje del gasto sanitario total (28.3 por ciento), mucho
más elevado que el promedio de la OCDE (17.2 por ciento). Además, el gasto en
medicamentos como porcentaje del PIB (1.7 por ciento) es también más elevado
que el promedio de la OCDE (1.4 por ciento).
En respuesta a las considerables oportunidades de
crecimiento, los fabricantes de medicamentos locales están invirtiendo en I &
D y los actores extranjeros están aumentando su presencia en genéricos mediante
adquisiciones. Se espera que el ambiente regulatorio de México impulse las
ventas de genéricos, con un consumo de medicamentos genéricos en el sector
privado que se espera que aumente considerablemente entre 2011 y 2019. Asimismo,
varias patentes para medicamentos de mayor venta vencerán en los próximos años,
y esto probablemente acelere el crecimiento del mercado de genéricos.
A pesar de las positivas condiciones a nivel global, persisten
en México desafíos regulatorios y de acceso, que plantean potencial obstáculos
para el crecimiento de la industria. Por ejemplo, el control gubernamental de
los precios de los medicamentos en el sector público parece ineficaz debido a una
mala implementación. Asimismo, los hospitales públicos carecen de la capacidad
para satisfacer la creciente demanda y con frecuencia tienen una escasez de
medicamentos “esenciales” debido a los limitados presupuestos.
Para satisfacer las
expectativas de crecimiento y alcanzar el objetivo de que el sector
farmacéutico se convierta en uno de los factores de crecimiento cruciales de
México se requerirá de coordinación entre las partes interesadas del sector
farmacéutico, como laboratorios, proveedores de cuidado de la salud, compañías
de seguros, reguladores y gobierno. Además, la industria tiene que demostrar un
nivel de calidad consecuente con los estándares internacionales.
Deloitte
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Perspectivas globales sobre ciencias de la vida 2013
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